Гостей ёлки ожидает рождественское представление в двух частях с участием этно-музыкального театра кукол "Учёный медведь" и элементами теневого театра по мотивам традиционного вертепа, в котором звучат народные песни, колядки, загадки, а также живая музыка. Первая часть спектакля — традиционная: Мария, Иосиф, рождение младенца Иисуса, поклонение трёх волхвов, дворец царя Ирода... Во второй части спектакля зрители вместе с актёрами отправятся в рождественское путешествие! Во многих странах празднуют Рождество. И везде по-своему. Гости представления побывают в Польше, Италии, Франции, а также в других странах и узнают о некоторых рождественских традициях и обрядах. Каждого участника ждёт новогодний сувенир.