Морской царь Тритон и его дочь Ариэль готовятся к великому торжеству – "Подводный новогодний бал на глубине океана". В честь этого Тритон и Ариэль приготовили таинственный подарок – Волшебную силу Черной Жемчужины! Но злая колдунья Урсула похитила жемчужину! Русалочке и ее гостям предстоит отправиться в необычное путешествие по Подводному царству Тритона и помочь вернуть чёрную жемчужину морскому царю!